Продажа бизнеса

Продажа бизнеса является ключевой услугой Desonn Partners, предназначенной для собственников компаний с годовым оборотом от 3 до 50 млн. долл. США.

При оказании данной услуги мы нацелены на достижение максимальной цены продажи бизнеса за счет:

• Детальной проработки и планирования стратегии продажи
• Ориентации на нахождение наилучшего стратегического покупателя
• Активных методов поиска потенциальных покупателей и эффективных коммуникаций
• Комплексной подготовки компании к продаже
• Индивидуального обоснования стоимости бизнеса потенциальным покупателям
• Создания конкуренции между потенциальными покупателями
• Оптимизации финансовых, юридических и налоговых вопросов сделки

Услуга по продаже бизнеса предполагает выполнение следующего перечня работ:

1. Определение объекта, целей и стратегии продажи
2. Комплексная диагностика бизнеса
3. Оценка рыночной стоимости бизнеса
4. Разработка инвестиционной документации
5. Подготовка бизнеса к продаже
6. Поиск потенциальных покупателей и генерирование спроса
7. Организация переговоров и выбор наилучшего покупателя
8. Разработка схемы сделки купли-продажи бизнеса
9. Сопровождение процедуры Due Diligence со стороны продавца
10. Сопровождение реализации сделки по переходу прав собственности

Перед подписанием договора на оказание услуг консультанты Desonn Partners проводят предварительную экспресс-диагностику бизнеса, в процессе которой делается вывод о возможности его продажи, согласовываются цели и условия продажи с собственниками компании.

Процесс продажи бизнеса включает в себя следующие этапы:

Этап 1. Подготовительные процедуры

На этом этапе в первую очередь четко определяется объект продажи, цели и ограничения собственников по времени, структуре сделки и перечню потенциальных покупателей.

Проводится всесторонний внутренний и внешний анализ деятельности компании, по результатам которого осуществляется оценка рыночной стоимости бизнеса, согласовывается план мероприятий подготовки бизнеса к продаже, разрабатывается стратегия продажи бизнеса, а также готовится инвестиционная документация для предоставления потенциальным покупателям на различных этапах переговоров.

После этого проектная команда со стороны клиента при поддержке консультантов реализует мероприятия плана по подготовке бизнеса к продаже, в то время как Desonn Partners переходит к поиску потенциальных покупателей и генерированию спроса.

Этап 2. Маркетинг объекта продажи и выбор покупателя

На данном этапе осуществляется поиск и отбор потенциальных покупателей бизнеса.

Под каждый объект продажи формируется уникальная адресная база вероятных стратегических покупателей. В каждом конкретном случае в этот перечень могут попасть как отечественные, так и зарубежные компании, действующие в различных отраслях, связанных с бизнесом продаваемой компании.

При необходимости также включаются финансовые и венчурные инвесторы.

Осуществляются адресные контакты с вероятными покупателями, в процессе которых они активно информируются о преимуществах предлагаемого приобретения и выявляется их заинтересованность в продолжении переговоров.

Поэтапное предоставление информации обеспечивает сохранение конфиденциальности в вопросе раскрытия объекта продажи до подписания соответствующих соглашений.

По мере многоступенчатых переговоров и получения необязывающих предложений формируется краткий список наиболее заинтересованных и платежеспособных потенциальных покупателей. Им предоставляется детальная информация о бизнесе, проводится личное знакомство с собственниками бизнеса и объектом продажи.

Для каждого потенциального покупателя из краткого списка мы проводим оценку инвестиционной стоимости бизнеса, в которой обосновываем индивидуальные выгоды приобретения, и отстаиваем интересы клиента на переговорах с целью увеличения цены.

До момента завершения сделки мы поддерживаем интенсивную коммуникацию с несколькими потенциальными покупателями для создания конкуренции за объект продажи.

Результатом данного этапа является подписание обязывающего предложения (предварительного соглашения) о покупке бизнеса с одним из потенциальных покупателей.

Этап 3. Реализация сделки

На данном этапе выбранный покупатель проводит процедуру Due Diligence приобретаемой компании. Консультанты Desonn Partners сопровождают процедуру Due Diligence со стороны продавца.

На основании результатов Due Diligence предварительные договоренности между продавцом и покупателем могут быть скорректированы и достигнуты финальные договоренности.

На финальной стадии проекта мы прорабатываем юридические, финансовые и налоговые аспекты сделки по переходу прав собственности, разрабатываем и согласовываем проекты договоров.