Подготовка бизнеса к продаже

После выполнения предварительной диагностики бизнеса консультанты Desonn Partners проводят презентацию для собственников, в которой освещаются следующие вопросы:

• Согласование объекта продажи (бизнеса)
• Оценка бизнеса. Диапазон ожидаемой стоимости
• Возможность продажи бизнеса. Факторы, препятствующие продаже
• Описание факторов, снижающих стоимость
• Рекомендации по подготовке бизнеса к продаже
• Согласование дальнейшей стратегии продажи бизнеса

Подготовка бизнеса к продаже может проводиться как внутренними силами компании на основании полученных рекомендаций, так и в результате совместной работы консультантов Desonn Partners с командой сотрудников на предприятии.

Вне зависимости от принятого решения по проведению предпродажной подготовки, компания Desonn Partners осуществляет активные маркетинговые действия по поиску покупателей и выявлению их заинтересованности в объекте продажи.

Работы по предпродажной подготовке проводятся параллельно. Как правило, данная услуга занимает от двух до четырех месяцев, в зависимости от степени готовности бизнеса к продаже.

Основная цель подготовительных работ – структурирование объекта продажи, устранение факторов, препятствующих его продаже, и снижение рисков для потенциального инвестора.

Для продавца бизнеса выполненные работы позволят:

• Повысить стоимость бизнеса
• Сократить время его продажи
• Уверенно вести переговоры с потенциальными покупателями

Для покупателя бизнеса проведение данных работ свидетельствует о серьезности намерений продавца. Покупатель готов заплатить более высокую цену за прозрачный и структурированный бизнес.

Desonn Partners предлагает данную услугу по следующим направлениям деятельности компании:

Стратегическое управление

Цель: Раскрыть потенциал и перспективы бизнеса для потенциального покупателя

На данном этапе консультанты совместно с собственниками и командой сотрудников выполнят следующие работы:

• Корректировка стратегии бизнеса в связи с предполагаемой продажей
• Формализация стратегического плана компании
• Анализ существующих инвестиционных проектов, разработка мероприятий по их завершению 
• Определение ключевых поставщиков и клиентов компании, разработка механизмов долгосрочного сотрудничества с ними
• Подготовка инвестиционного меморандума и детального бизнес-плана для потенциального инвестора

Финансовое управление

Цель: Обеспечить прозрачность системы бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Разработать гибкую модель стоимости бизнеса, учитывающую запросы разных категорий инвесторов.

• Диагностика системы бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Разработка перечня мероприятий по усовершенствованию системы учета.
• Внедрение наиболее существенных мероприятий. Исправление ошибок прошлых периодов.
• Подготовка компании к закрытию отчетного периода. Проведение аудиторской проверки.
• Проведение расчетов с собственниками, закрытие расчетов по формированию уставного фонда.
• Проведение работы с кредиторами. Реструктуризация кредиторской задолженности.
• Подготовка информации для банков. Проведение переговоров с банками о возможных вариантах замены кредитора, залогов и условий кредитования.
• Проведение инвентаризации основных средств и нематериальных активов по существенным позициям.
• Проведение работы с дебиторами. Списание безнадежной дебиторской задолженности.
• Анализ структуры запасов. Списание неликвидных запасов. Рекомендации по продаже непрофильных запасов.
• Закрытие задолженностей внутри группы.
• Разработка гибкой модели стоимости бизнеса
• Корректировка форм управленческой отчетности в соответствии с требованиями инвестора

Юридическое сопровождение подготовки к продаже

Цель: предупредить возможные юридические препятствия в ходе передачи бизнеса, сделать продаваемый бизнес максимально прозрачным для покупателя

• Экспертиза основных правоустанавливающих документов. Выявление и устранение имеющихся правовых «дефектов».
• Анализ истории происхождения основных активов и имеющихся обременений имущества.
• Проверка наличия всей требующейся для ведения соответствующей деятельности разрешительной и иной аналогичной документации (лицензий, разрешений, заключений государственных органов, сертификатов и т.д.). Возможные риски их аннулирования.
• Анализ прав на объекты интеллектуальной собственности
• Разработка договоров по реструктуризации кредиторской задолженности.
• Сопровождение работы с сомнительной дебиторской задолженностью.
• Заключение долгосрочных договоров с ключевыми контрагентами
• Формирование оптимальной схемы продажи бизнеса

Кроме этого, в процессе подготовки бизнеса к продаже реализуется комплекс мероприятий направленных на краткосрочную оптимизацию деятельности:

• оптимизация организационной структуры
• кадровые перестановки, назначения, сокращения
• заключение контрактов с ключевыми сотрудниками
• оптимизация затрат
• внутренний и внешний PR предполагаемой сделки
• приведение в порядок производственных мощностей и помещений